网易财经12月9日讯 网易财经今日获悉，中国第三大人寿保险公司——中国太平洋保险（601601.SH）（下称“太保”）明天将在香港公开招股，预期定价日为12月16日，并将于12月23日登陆港交所。太保董事长高国富今日在香港透露，此次H股融资可支持公司未来三年的发展，并称目前没有收购计划。
融资额将达215亿港元
太保今晚发布公告称，香港公开发售将于12月10日上午9点开始，12月15日中午12点截止。定价日预期为12月16日（下星期三），预期H股将于12月23日（星期三）在香港联合交易所主板开始交易，每手交易单位为200股。
此前，太保H股（2601.HK）公布的招股价区间为每股26.8-30.1港元，对应人民币价格区间为23.6-26.5元。按照中位数即每股发售股份28.45港元计算，太保预计此次H股上市集资金净额约为215.06亿港元。该筹资规模稍逊于上月在港上市的民生银行。
太保表示募集资金将用于巩固公司的资本基础，其中包括对附属公司现有业务，以及该等业务潜在未来扩展的融资。
申银万国保险行业分析师孙婷表示看好太保融资完成后的业务扩张。她预计H股融资后，太保的偿付能力将大幅提升至300%以上。
国际投资者热捧 厚朴中投纷纷认购
据港媒报道，太保国际配售反应踊跃，目前已超额二倍。有消息称，沙特王子已斥资2亿美元认购太保，内地最大私募基金厚朴基金认购了5亿美元，而中国主权基金中投公司则购入了5000万美元；此外，中国平安也认购了1000万美金。
同时，太保继续获富豪排队捧场。消息指出，世茂房地产（813）主席许荣茂、迪生创建（113）主席潘迪生及嘉里集团董事长郭鹤年家族，分别认购5000万、1亿及1亿美元的股份，令该股国际配售已超额二倍。
随着太保H股上市日益临近，私募基金巨头凯雷投资集团（Carlyle Group）对太保的投资将获得巨大的财富变现。业内人士计算，2005年至2007年，凯雷对中国太保17%股权的平均支付价格为每股4.2元，或总计8亿美元。若按太保IPO招股区间的定价上限30.1港元计算，则凯雷的股权价值将超48亿美元，为其投资的六倍有余。
董事长：目前没有并购计划
中国太保董事长高国富今天在香港出席上市记者会时对媒体表示，公司此次在香港上市融资可以支持未来三年的发展，目前并无任何并购计划。
在被问及太保是否有意进军台湾市场时，高富国表示还没有具体研究过两岸金融MOU（谅解备忘录）下的发展策略，对此没有设想和计划。他还表示，太保目前也没有任何海外及内地并购计划。
太保此次全球发售的独家全球协调人为UBS AG香港分行。联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为UBS AG香港分行、瑞士信贷（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司和高盛（亚洲）有限责任公司。
专题： 中国太保启动H股上市
本文来源：网易财经
作者：周红
责任编辑：
王晓易_NE0011
