网易财经11月28日讯 据香港大公报报道，中国证监会周四晚公告,发审委将於十一月三十日(下周一)审核华泰证券股份有限公司的IPO(首次公开发行股票)申请。券商分析师预计,华泰证券IPO获批难度不大,估计其筹资规模将会达到100亿元(人民币,下同)。并预测,明年将成为券商创新业务年,内地券商业将出现融资高峰期。
平安证券证券业分析师田良表示,参照招商证券(600999)IPO时对应动态适应率大约为30倍,静态市盈率为56.26倍。如果华泰证券是现阶段发行的话,预计其动态市盈率大概会在30倍左右。他还指出,华泰证券的业务情况和资产规模均超过招商证券,预计其上市融资额可能会超过100亿元左右。
券商预测明年或将成为券商融资的高峰期。田良表示,明年会是券商创新业务大力发展的一年,如果融资融券和股指期货明年推出,对资本金需求较大,券商若没有足够的资本金很难运营这些业务。特别是创新业务需要资本金的支撑。而现在证监会加快券商上市节奏,就是希望在创新业务推出之前,让证券行业优质的券商补充一下资本金,以准备接下来开展创新业务。
今年以来,光大证券(601788)和招商证券均通过IPO方式成功上市,募集资金分别为109.62亿元和111.15亿元。据悉,上市券商中东北证券(000686)和西南证券(600369)等均已提出再融资方案,而国信证券、西部证券及银河证券正在做上市方案。
据申报稿显示,华泰证券本次拟发行9.8亿股,拟在上海证券交易所上市,保荐人为海通证券。本次发行後总股本不超过58亿股。本次发行募集资金将主要用於增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。
华泰证券的去年交易总额在内地券商中排名第七,净资本排名第十。其今年一至九月实现营业收入70.17亿元,净利润28.26亿元,每股收益0.618元。
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