公司兴县和鄂尔多斯项目进度与预期相符,兴县项目洗出产品结构与此前市场预期不同,此外由于公司明年将上调兴县安全费10元,其中,调节洗出品结构,拉低EPS0.326元,上调兴县安全费拉低EPS0.023元,合计下调EPS0.351元至1.412元。
不考虑煤价上涨的情况下,09-10年每股收益分别为1.047和1.412元,对应市盈率分别为36和27倍,估值虽然不具优势,但考虑到在山西小矿整合进展较慢的情况下,焦煤行业未来存在超预期可能,公司作为行业龙头成长确定,维持“推荐”评级。(理想在线)
公司兴县和鄂尔多斯项目进度与预期相符,兴县项目洗出产品结构与此前市场预期不同,此外由于公司明年将上调兴县安全费10元,其中,调节洗出品结构,拉低EPS0.326元,上调兴县安全费拉低EPS0.023元,合计下调EPS0.351元至1.412元。
不考虑煤价上涨的情况下,09-10年每股收益分别为1.047和1.412元,对应市盈率分别为36和27倍,估值虽然不具优势,但考虑到在山西小矿整合进展较慢的情况下,焦煤行业未来存在超预期可能,公司作为行业龙头成长确定,维持“推荐”评级。(理想在线)