网易财经11月8日讯 招商证券周日晚间公告称,公司首次公开发行A股的发行价区间确定为26.00元/股-31.00元/股,将于11月10日(周二)实施网上、网下申购。
以发行3.6亿股算,招商证券本次将募集资金111.6亿。超过光大证券的109.616亿元,为今年IPO募资总额第三大的公司,仅次于中国建筑和中国中冶。
招商证券的发行区间对应的市盈率区间为47.18倍-56.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
公告显示,本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称:网下发行)与网上资金申购发行(下称:网上发行)相结合的方式进行,发行数量不超过3.6亿(358546141)股,每股面值1.00元。其中网下发行约7170.91万股、网上发行约2.87亿股,分别占本次发行数量的20%、80%。
招商证券的申购时间为2009年11月10日,申购简称为“招商申购”,申购代码为“730999”。参与网上申购的投资者须按照发行价区间上限(31.00元/股)进行申购。
参加申购的单一证券账户的委托申购数量最高不得超过100000股。
公司是一家综合型的证券公司,也是2004年最早被评审为创新试点的证券公司之一,可以开展目前监管机构允许证券公司开展的所有业务。根据中国证券业协会和Wind资讯的统计数据,公司2007和2008年各项重要指标均位于国内同业前列。
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