网易财经7月12日讯 中国建筑12日晚间发布了招股意向书,中国建筑此次拟发行不超过120亿股,占本次发行后总股本的比例不超过40%,股票代码为601668,保荐人为中金公司。
本次IPO预计融资规模将达426亿元,是2008年以来A股市场最大规模的IPO,由此将对大盘资金面形成考验。
网下发行48亿股 网上发行72亿股
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行,其中网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。根据发行安排及初步询价公告显示,7月22日为网上资金申购日。
发行时间安排:
中国建筑总资产2041亿 08年净利润27.45亿
招股书数据显示,中国建筑截止2008年总资产2041亿,08年营业收入2020亿元。
2008年公司归属于母公司股东的净利润为27.45亿元,较2007年下降了44.16%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24.45亿元,较2007年下降30.96%;2008年公司销售净利率为1.36%,较2007 年下降了1.56 个百分点。2006年、2007 年归属于母公司股东的净利润分别为24.12亿元、49.17 亿元。
2008年,中国建筑股利分配方案为:以截至2008年12月31日股本180亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22 元,共计3.96亿元。
发行前后股本情况
公告显示,中建总公司为中国建筑第一大股东,发行前持有中国建筑169.2亿股,占总股本的94%,发行后减去划转社保基金的11.28亿股。仍持有157.9亿股,占总股本的52.64%,以下为发行前后总股本情况。
12亿国有股划转社保基金
公告称经国务院国资委以《关于中国建筑股份有限公司国有股转持有关问题的批复》批复,在公司境内发行A股并上市后,将公司国有股股东中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公司分别持有的本公司11.28亿股、0.24亿股、0.24亿股股、0.24亿股股(合计12亿股)股份划转给全国社会保障基金理事会。
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