网易财经6月25日讯 中石化国际石油勘探开发有限公司(SIPC)今日宣布与Addax石油公司(Addax Petroleum Corporation)签订了收购协议。根据该协议,SIPC将发起收购要约,以每股52.80加元的价格收购Addax全部发行在外的普通股。
SIPC是中石化集团下属全资子公司,从事海外上游油气投资与经营。中国石化集团是中国最大的炼油企业和化工产品生产商。
收购协议已获得Addax公司董事会的一致支持。中石化将于2009年7月初向Addax公司寄出正式的要约文件。同时,Addax石油公司最大的股东AOG公司(AOG Holdings B.V.)和首席执行官Jean Claude Gandur分别与中石化达成了锁定协议,同意出售其持有的Addax全部股票。另外,Addax公司高级管理人员和董事也同意出售各自持有的股票。
收购协议的最终完成还需经过一定的政府部门审批,但没有融资条款的限制。
中石化对Addax石油公司的收购是一次“转型收购”。SIPC表示,相信此次收购符合中石化的战略目标,有利于增强中石化在西非和伊拉克的实力,加快全球化发展步伐,优化海上油气资产结构。
根据Addax公司公开的记录,截至2008年12月31日,Addax拥有2P储量(探明储量+概算储量)5.36亿桶;2008年平均日产量约14万桶(相当于年产量700万吨)。另外,Addax公司拥有的深水勘探项目极具潜力,将为SIPC的进一步发展提供强有力的平台。
中石化表示,SIPC计划保留原有的管理团队和员工。SIPC还希望延续Addax的辉煌业绩,增加就业机会,促进当地经济发展,同时为SIPC的员工创造更多海外工作的机会。
瑞士信贷(Credit Suisse)担任SIPC独家财务顾问。美国文森·艾尔斯律所(Vinson & Elkins LLP)和加拿大司特曼律所(Stikeman Elliot LLP)担任SIPC的法律顾问。