网易财经6月22日讯 国美电器宣布达成了新的融资协议，通过发行可转债和新股的方式共融资32.36亿港元。
根据投资协议，国美将向贝恩投资发行总代价为 18.04 亿港元的新的七年期可换股债券，年息率为5%，初始转换价为每股1.18 港元，较停牌前的最后收市价每股1.12 港元溢价5.4%。如全部转为公司股票，其规模相当于国美已发行股本的12.8%。倘公开发售完成，转换价格将调整为每股1.108 港元。
此外，为使股东得以共享企业发展的成果，并减小此交易带来的股权摊薄的影响，公司将实行公开发售，以每100 股现有股份获发18 股新股， 认购价为每股 0.672港元，相当于停牌前最后收市价每股1.12 港元的60%。贝恩投资的另一家联属公司Bain Capital Glory II Limited 将作为此次公开发售的独家包销商。
此次为满足公司资金需求而发行的新可换股债券及公开发售预计将获得不少于32.36 亿港元的集资净额。新可换股债券发行及公开发售完成后，贝恩投资占国美的持股比例将介乎扩大后已发行股本的9.8% 至 23.5%（假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况）。有关交易预计将于2009年8月3日完成，但尚取决于先决条件的达成。
国美股票将于2009 年6月23日上午9时30分复牌。
国美董事会主席兼总裁陈晓表示，通过与贝恩投资达成投资协议，国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展，同时还能改善治理结构，并能与贝恩投资这一在零售业与众多全球优秀公司有过深厚合作经验的公司成为伙伴关系。“标志着公司进入一个新的发展阶段。”陈晓表示。
与 2008 年第四季度的业务表现比较，国美2009 年第一季度的业绩表现已经显现了改善的轨迹。再加上一系列中国政府刺激经济的政策，包括家电下乡、以旧换新、能效贴补，加之3G 的普及推广，以及本土房地产市场的回暖，公司预期2009 年下半年的业务表现会得到显著的改善和回升。
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本文来源：网易财经
作者：孟凡红 黎晓云 李定政
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王晓易_NE0011
