网易财经6月11日讯 在中国平安并购深发展一揽子计划中,最先推出的将是深发展向中国平安定向增发的方案。财经网报道称,此次增发拟募集资金约60亿元,且“溢价”发行。此次定向增发的保荐人为中信证券和海通证券。
根据深发展6月8日的公告,该行13日将发布相关公告。最迟12日,深发展将召开董事会审议本次非公开发行预案,并提交深圳证券交易所审核。
对于新桥所持深发展股份,有接近深发展的消息人士称,中国平安或会在明年的某个时候完成收购,具体交易方式仍在谈判中。深发展董事长法兰克•纽曼曾向网易财经表示新桥投资将卖给一个负责任、能够帮助银行持续增长的机构。如果交易能够实现。新桥投资将功成身退,平安成了这个“负责任的机构”。
增发解决资金饥渴
从深发展一季度报来看,经过2008年末的大额拨备和核销,该行不良贷款余额降至仅19亿元,不良贷款率降至仅0.68%。2009年3月末,该行不良率进一步降至0.61%。从同业历史数据来看,这一比例处于很低水平。而深发展将拨备覆盖率连续2个季度大幅提高,从08年四季度拨备覆盖率57%提升到105%,而一季度又从105%提高到130%, 以达到监管要求。而资本充足率在一季度为8.53%。勉强达到银监会最低8%的监管要求。如果此次增发获批,将提高其资本充足率。
增发价或超过20元
按照目前有关增发的相关规定,深发展增发价格的下限是:董事会决议公告日前20个交易日深发展交易均价的90%。最新数据显示,6月8日深发展停牌前20日的均价为18.02元,其90%价格为16.22元。如果是溢价发行,60亿元的融资规模相当于深发展增发不超过4亿股。不过,市场目前普遍预期,深发展的增发价应该高于每股16.22元,甚至高于每股20元。原因是将涉及到控股权的并购,将享受高溢价。
再加上平安人寿持有的1.41亿股,通过本次增发,平安持有深发展股权将达到5.4亿股。而美国新桥目前持有深发展近5.17亿股,持股比例约16.7%,照此计算,通过本次增发,平安将成为深发展第一大股东。