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我们的结论：家电下乡作为刺激内需的政策，带来新的利润想象增长空间，但不能借此对股价上升空间作过高的估计，更多是优质企业获得更好的农村市场份额，因此我们认为应根据公司所涉及产品，考虑公司的经营管理能力来选择相应的主题投资标的，主要为青岛海尔、美的电器、合肥三洋、海信电器、深康佳、美菱股份
未来仍然存在政策性推动机会。水泥股价前期的下跌，已经反映了09年较差的预期，当国家出台一系列刺激经济措施，加大基建投资时，预期发生改变，水泥行业09年需求状况好转，导致前阶段股价的上涨。预计政府后续还会出台一系列政策，促进国内经济状况好转，无论是加大基础投资还是促进房地产投资（如经济适用房、廉租房）对水泥行业来说都可刺激水泥需求，有利于09年水泥行业需求进一步好转。
纺织产业新的发展方向明确为以服装行业品牌建设带动纺织业结构调整，这无疑将大大增强品牌服装企业的市场地位和话语权，也意味着品牌服装企业有望获得更多的政策支持，对于品牌服装企业来说是良好发展机遇。而配合以拉动内需和解决中小企业融资难的政策，可以减轻大部分企业的经营压力。对于政府不断加码的扶持政策，我们认为其正面效应不可否认，特别是在增强企业信心、实现经济软着陆方面。当然扶持政策只是手段和加速器，最终行业何时回暖，还要看内、外部需求的何时复苏。
对于商用车板块，由于其投资品属性，我们认为燃油税改革将带来商用车成本的大幅攀升，对商用车行业而言是利空。综合而言，我们认为燃油税的推出对行业来说难言利好，在行业需求转暖之前，我们继续维持行业“中性”评级。
(本文来源：网易财经 )
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