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公司从事专业银行自动柜员机(ATM)等货币自动理设备及相关系统软件研发、生产销售及服务的厂商，目前已形成ATM 及轨道交通票卡处理设备(AFC)两块核心业务，并辅以相关设备维护、运营及外包业务，公司07 年ATM销量已位居中国第二大(市占率21%)，08 年更有机会挤下Diebold 跃居中国ATM 设备龙头，基于公司成本竞争力及服务管道较周密，我们相信公司将打进其它国有银行ATM 市场，增长率将持续超越产业平均增长率。
自2005 年以来，农行及中银皆是公司ATM 的主力客户，两者占当年度ATM 设备营收比重平均都在40-70%之间，08 年趋势不改，08 年9 月公司公告分别取得农行及中银4-5 亿元及1.24 亿元订单，由于11-12 月仍有机会取得农行、中银及交行订单，预估08 年来自中国农业银行的订单将较07 年成长一倍，公司表示08 年有机会挤下Diebold 跃居中国ATM 设备龙头。
公司目前对农行及中银的设备供应比都在40-50%之间，市场份额已较稳定，加上目前银行在主要城市开设分行态度渐趋保守，公司未来增长点除了来自二、三线城市及无人银行的需求外，逐步将设备打进建行、工行、邮储、招行等金融机构等管道将是首要关键，目前上述机构仍大都采用外国设备，在中国未对ATM 设备采购订定国产化要求下，公司须以稍低的价格优势、良好服务逐步教育上述客户使用公司产品，我们预估公司09 年ATM设备业务增长应可达到30%。
(本文来源：凯基证券 )
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