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近期我们组织了对 古越龙山(行情 股吧)和会稽山以及女儿红的联合调研。调研使得我们对黄酒行业以及公司有了新认识。
对于行业，我们的判断是，在稳步往前发展，个别优势企业将取得快于行业的发展速度。
我们对公司目前通过提价来梳理产品结构的思路比较认可，更重要的是公司提价后，销量不仅没有受影响而且有提升。目前公司生产一改往年早早停工的局面，生产线仍在紧张生产。今年1~6月份，黄酒瓶酒生产比去年同期翻一番。
我们判断公司未来业绩来自于成品酒销售、原酒销售和女儿红所带来的销售收入增加。
公司瓶装酒的销售收入（我们预测1-5月份有35%的增长）及利润增长，将高于行业水平，这主要是因为公司的品牌张力，正在逐步显现。
原酒所带来的销售收入，主要取决于公司每年制定的计划，公司方面也表示，将会全盘考虑每年的原酒拍卖量，绝不会影响到企业可持续发展。公司目前原酒拍卖进展非常顺利，预计11月之前全部销售完毕。
女儿红目前的销售还是比较小，但我们认为这一块有可能成为公司增长最大的品牌，这主要取决公司的思路，因为女儿红在群众中的知名度非常高的。公司也正在着手做这方面的策略。
公司目前主要消费区域仍然是江浙沪以及省外市场。从这些市场特点来分析，黄酒与其它酒种存在较大差异，这就表现在销售区域以及渠道运作上。公司目前江浙沪为公司贡献了主要销售收入，公司在这三个区域之外，更多是靠品牌拉动，江浙沪三个市场公司增长主要来自于产品结构调整及提升。
(本文来源：国金证券 )
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