招商银行再次加入竞购香港永隆银行行列

2008-05-08 15:25:22 来源: 中国证券报(北京)     黑马推荐
    据《华尔街日报》报道,在 交通银行(行情 股吧)股份有限公司(601328.SH,3328.HK)(爱股,行情,资讯)退出之后, 招商银行(行情 股吧)股份有限公司(600036.SH,3968.HK)(爱股,行情,资讯)再次加入了对香港永隆银行有限公司(0096.HK)的竞购行列,从而为这项规模可能达到50亿美元的股权收购交易增添了悬念。

  招商银行董事会秘书兰奇拒绝对此消息置评。

  目前还不知道招商银行新的竞购条件具体如何。除招商银行外,其他竞购者的还包括规模更大的中国 工商银行(行情 股吧)股份有限公司(601398.SH,1398.HK)和澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)。按资产规模计算,招商银行是中国第六大银行,工行则是第一大银行。 

  招商银行曾在第一轮竞购中提交了一份不具约束力的收购建议,但后来没有入围。该公司此次重新加入竞购可能会推高胜出者的最终收购报价,因为招商银行的总部位于深圳,毗邻香港,该行一直有意在香港建立和发展其业务。 

  由家族成员控股的永隆银行(Wing Lung Bank Ltd.)的大股东们之前本已经圈定了三家竞购者,即澳新银行、工商银行和交通银行。但交通银行在尽职调查开始后不久便退出竞购,具体原因尚不清楚。 

  有牵涉交易的人士指出,这可能是因为有关部门不愿意见到两家国有银行竞购同一资产,推高交易价格。 

  2007年,中国内地的金融巨头出手收购海外资产极为频繁:中投公司以50亿美元购入美国金融巨头摩根士丹利股份,国家开发银行对英国巴克莱银行进行战略投资,工商银行先后收购印尼Halim银行、南非标准银行和澳门诚兴银行的股份。 

  2008年以来,继 中国银行(行情 股吧)(601988.SH,3988.HK)惜败竞购印尼国际银行后,多家国内银行争夺永隆银行,加上 平安保险(行情 股吧)昨日传出考虑发行A+H股集资,说明中国金融企业进行海外并购的动力和愿望仍然强大。 

  在交行退出后,工行由于提出的方案是以全现金收购,成功竞购的呼声高过了澳新银行。一度传闻该交易只待永隆大股东伍氏家族成员拍板,工行如成功,有可能以配股作为部分收购价的融资,以筹集收购永隆银行的400亿元港元。 

  据知情人士称,家族股东已将提交具有约束力的收购建议的截止日期从4月30日延长至5月中旬,以便让竞购者有时间做进一步的尽职调查。 

  永隆银行上周公布的第一季度业绩疲软,导致市场对其估值产生担忧。 

  永隆银行昨日收报136.90港元,跌1.1%。 

  但早在2007年8月,市场上就出现“建行将全面收购永隆”的传言。而在长达8个月的“传言期”内,永隆银行的股价已由2007年8月的72港元附近暴涨接近100%,4月11日更是触及历史高点145港元。 

  瑞士信贷集团和瑞士银行为此次家族股权出售的联席协调行。 

  摩根大通公司是招商银行的顾问,高盛集团是澳新银行的顾问,而工商银行的顾问则是美林公司。 (本文来源:中国证券报 ) netease
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