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舒时
在连续被两大国际投行高盛和摩根大通宣布列入降级名单之后，中石油H股（00857.HK）受国际油价攀升的影响，于昨日在市场上被投资者大肆做空，股价暴跌5.44%，收于11.46港元。
在过去三周，中石油H股股价曾经上升高达20%，摩根大通最近的一份报告将其投资评级由“中性”降至“减持”，以反映这一现象。摩根大通将中石油的目标价维持在8.57港元，较昨天的收盘价要低超过25%。摩根大通的分析师认为，中国政府不太可能将石油公司的“暴利税”起征点从目前的每桶油价40美元提升至60美元，因为政府考虑需要增加资源税，而这对中石油的盈利前景不利。按摩根大通的估计，如果“暴利税”起征点可以提高，中石油盈利会增加15％。
在此前，高盛证券也将中石油H股投资评级由“买入”降至“沽售”，并削减其H股目标价24%至10.7港元；A股目标价更被下调32%至13.2元人民币，评级维持“沽售”。高盛给出的理由是，中石油今年炼油业务将亏损超过1000亿元人民币，较去年的206.8亿元大幅提升；而且预计该公司今年无法受惠于增值税退税政策。
近期油价再创新高升至每桶122美元水平之后，市场对中石油、中石化（00386.HK）和中海油（00883.HK）的前景反应截然不同。分析师们认为，前二者由于背负大量亏损的炼油业务，加上政府出于对通货膨胀的担忧，对成品油价格进行指导，因此很难从高油价中受惠。相比之下，中海油的前景更被看好，昨天收盘时，中石化下跌4.4%至8.14港元，而中海油仅下跌0.14%至13.88港元。
(本文来源：第一财经日报 )
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