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八部门联合整顿和规范游览参观点门票价格点评：对旅游行业具有负面影响，但影响较为有限
《通知》充分反映出当前管理层对游览参观点门票价格的高度重视。此次发布《通知》再次对游览参观点门票价格管理工作进行规范。这反映出在CPI高企的背景下，当前管理层对CPI和游览参观点门票价格的高度重视。
《通知》对旅游行业具有负面影响，但影响较为有限。此次《通知》中具有实质性内容和影响的规定主要有四条：1）在清理整顿期间，门票价格及游览参战内缆车、观光车、游船等交通运输服务价格一律不得提高——对景点行业具有一定负面影响。2）对于一些重要游览参观点门票价格，要由省级价格主管部门管理，不得层层下放管理权限——未来价格管理将更为严格，提价将更难。3）禁止高价票、高回扣，除价格主管部门统一规定的门票价格减免优惠政策外，游览参观点对旅行社等团购门票实行的价格优惠率最高不得超过门票价格的20%——对景点行业、旅行社行业的影响较小。4）门票价格过高的要适当降低——缺乏可操作性将影响实际效果。总体上，我们认为，短期来看，该规定可能会对旅游行业，尤其是景点行业产生一定的负面影响，长期来看，该规定对旅游行业的实质影响则较为有限。
《通知》对上市公司的负面影响存在，其中，又以黄山旅游、桂林旅游、峨眉山等为甚。此次限涨令对那些已经进行提价的上市公司及项目，如峨眉山门票、丽江旅游索道、黄山旅游索道、华侨城欢乐谷门票等没有影响，而对那些拟于2008年进行提价的上市公司及其项目，如黄山旅游门票、桂林旅游的漓江游览船票、银子岩门票、峨眉山的索道票等产生较大负面影响。但限涨令无法改变这些公司的长期投资价值。
继续看好中国旅游行业，维持华侨城A、桂林旅游“买入”的投资评级。我们继续看好中国的旅游行业，尤其是看好其中的国内游子市场，景区、酒店等子行业，以及那些富有休闲度假、特色旅游特征、功能完善旅游目的地及其上市公司。根据以上最新信息并结合一季报情况，我们下调桂林旅游2008年、2009年EPS分别至0.56元、0.79元，下调黄山旅游2008年、2009年EPS分别至0.58元、0.77元。结合当前的估值水平、未来成长性及催化剂等因素，我们仍然维持华侨城A、桂林旅游“买入”的投资评级，维持黄山旅游、丽江旅游等“增持”的投资评级。
(本文来源：申银万国 )
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