1、本次启明信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.44元,发行数量为3,200万股,其中,网下配售数量为640万股,占本次发行数量的20%;网上以资金申购发行数量为2,560万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年4月25日结束。本次参与网下申购的配售对象共有313个,其中有效申购的配售对象为312个,无效申购的配售对象1个。配售对象缴付申购资金已经中和正信会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市天银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2008年4月24日公布的《启明信息技术股份有限公司首次公开发行A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与申购的配售对象资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计125家,配售对象为313个,均参与了初步询价,其申购总量为175,812万股,冻结资金总额为1,653,623.68万元。经核查,本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为312个,有效申购总量为175,172万股,有效申购资金总额为1,653,623.68万元。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为640万股,有效申购为175,172万股,有效申购获得配售的配售比例为0.365355194%,认购倍数为274倍。
三、网下配售结果
配售对象获配数量如下:
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购股数 (股) | 获配股数@(股) |
| 1 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 2 | 北京国际信托有限公司 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 3 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 4 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 5 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 6 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 7 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 8 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 9 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 10 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 11 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 12 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 13 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 14 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 15 | 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 16 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 17 | 全国社保基金四零二组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 18 | 全国社保基金五零一组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 19 | 全国社保基金一零三组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 20 | 渤海财产保险股份有限公司 | 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 | 6,400,000 | 23,382 |
| 21 | 渤海国际信托有限公司 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 22 | 渤海证券有限责任公司 | 渤海证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 23 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 24 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 25 | 全国社保基金六零三组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 26 | 全国社保基金四零五组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 27 | 社保基金105 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 28 | 重庆国际信托有限公司 | 润丰叁号新股申购集合资金信托计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 29 | 润丰壹号证券投资集合资金信托 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 30 | 渝信贰号信托 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 31 | 渝信叁号信托 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 32 | 渝信壹号信托 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 33 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 1,300,000 | 4,749 | |
| 34 | 大连华信信托股份有限公司 | 大连华信信托股份有限公司自营账户 | 3,700,000 | 13,518 |
| 35 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 36 | 第一创业证券有限责任公司 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 37 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 38 | 东方证券股份有限公司 | 东方红3号集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 39 | 东莞信托有限公司 | 东莞信托有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 40 | 东吴证券有限责任公司 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 41 | 方正证券有限责任公司 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 42 | 富国基金管理有限公司 | 福州港务年金组合 | 2,000,000 | 7,307 |
| 43 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 44 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 45 | 富国天利增长债券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 46 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 47 | 富国天益价值证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 48 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 49 | 汉鼎证券投资基金 | 3,000,000 | 10,960 | |
| 50 | 汉盛证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 51 | 汉兴证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 52 | 民航福州空中交通管理站企业年金计划 | 230,000 | 840 | |
| 53 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 4,200,000 | 15,344 | |
| 54 | 厦门市农村信用合作联社企业年金计划 | 1,200,000 | 4,384 | |
| 55 | 云南白药集团股份有限公司企业年金计划 | 330,000 | 1,205 | |
| 56 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 | 2,000,000 | 7,307 | |
| 57 | 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划 | 300,000 | 1,096 | |
| 58 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 59 | 广东粤财信托有限公司 | 广东粤财信托有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 60 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 61 | 国都证券有限责任公司 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 62 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 63 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 64 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 65 | 国信证券有限责任公司 | 国信证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 66 | 国元证券股份有限公司 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 67 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 68 | 航天科技财务有限责任公司 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 69 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 70 | 华安基金管理有限公司 | 安顺证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 71 | 安信证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 72 | 华安宝利配置证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 73 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 74 | 华安创新证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 75 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 76 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 77 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 宝康债券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 78 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 79 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 80 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 81 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 82 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 83 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 84 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 85 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 6,400,000 | 23,382 |
| 86 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 87 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 88 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 89 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 90 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 91 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 92 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 93 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 3,000,000 | 10,960 |
| 94 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 95 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 96 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 97 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 98 | 华夏回报二号证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 99 | 华夏回报证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 100 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 101 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 102 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 103 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 104 | 全国社保基金四零三组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 105 | 兴华证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 106 | 嘉实基金管理有限公司 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 | 1,570,000 | 5,736 |
| 107 | 北京 京能热电(行情 股吧)股份有限公司企业年金计划 | 2,570,000 | 9,389 | |
| 108 | 东风汽车公司企业年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 109 | 丰和价值证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 110 | 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划 | 1,300,000 | 4,749 | |
| 111 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 1,730,000 | 6,320 | |
| 112 | 嘉实策略(净值 讨论)增长混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 113 | 嘉实成长(净值 讨论)收益型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 114 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 115 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 116 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 117 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 118 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 119 | 嘉实主题(净值 讨论)精选混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 120 | 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 121 | 联想集团公司企业年金基金2007期保本组合 | 1,230,000 | 4,493 | |
| 122 | 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合 | 3,060,000 | 11,179 | |
| 123 | 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) | 2,760,000 | 10,083 | |
| 124 | 龙岩卷烟厂企业年金计划 | 2,940,000 | 10,741 | |
| 125 | 马钢企业年金计划 | 3,730,000 | 13,627 | |
| 126 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) | 4,180,000 | 15,271 | |
| 127 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实2) | 2,630,000 | 9,608 | |
| 128 | 全国社保基金六零二组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 129 | 全国社保基金五零四组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 130 | 全国社保基金四零六组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 131 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 132 | 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 133 | 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) | 6,100,000 | 22,286 | |
| 134 | 泰和证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 135 | 天津农村合作银行企业年金计划 | 2,140,000 | 7,818 | |
| 136 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 | 2,050,000 | 7,489 | |
| 137 | 皖北煤电集团企业年金计划 | 1,880,000 | 6,868 | |
| 138 | 厦门卷烟厂企业年金计划—中国 建设银行(行情 股吧) | 4,190,000 | 15,308 | |
| 139 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 140 | 浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划 | 340,000 | 1,242 | |
| 141 | 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 | 750,000 | 2,740 | |
| 142 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 143 | 中国天辰化学公司企业年金计划 | 1,080,000 | 3,945 | |
| 144 | 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 | 2,180,000 | 7,964 | |
| 145 | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 146 | 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(二期) | 6,400,000 | 23,382 | |
| 147 | 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 148 | 金元比联基金管理有限公司 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 149 | 联合证券有限责任公司 | 联合证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 150 | 联华国际信托投资有限公司 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 152 153 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 6,400,000 | 23,382 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) | 6,400,000 | 23,382 | ||
| 154 | 南京证券有限责任公司 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 155 | 宁波市金港信托投资有限责任公司 | 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 23,382 |
| 156 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 157 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 158 | 诺安平衡证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 159 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 160 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | 6,400,000 | 23,382 |
| 161 | 全国社保基金四零四组合 | 6,400,000 | 23,382 | |
| 全国社保基金五零三组合 | 6,400,000 | 23,382 | ||
| 162 | 平安信托投资有限责任公司 | 平安价值投资一期集合资金信托计划 | 6,400,000 | 23,382 |
| 163 | 平衡增长集合资金信托 | 6,400,000 | 23,382 | |