独家整理:券商研究所推荐八大牛股(04-23)

2008-04-23 15:33:19 来源: 网易财经     黑马推荐
  •   网易财经跟踪国内主流券商近日发布的公司研究报告,整合了八只券商推荐的、具有一定安全边际的个股,分别是:中国太保、特变电工、招商银行、浙江龙盛、冀东水泥、中联重科、东百集团、中兴通讯。文中整合个股仅供参考,不构成任何操作建议。

【国泰君安】中国太保:浮盈实现利润增长34%

中国太保(601601):一季度净利润17.90亿元,同比增长33.9%,净利润增长消除了投资者都对一季度业绩的担心。维持2008年和2009年1.15、1.43元的每股收益(摊薄)预测和34.61元的目标价,估值得到保险业同行的认同,持仓增加,增持评级。

【中投证券】特变电工:主业高速增长依然确定

特变电工(600089):预计08年公司此类业务的发展仍会保持在较高增速。未来随着多晶硅采购价格逐步降低,公司成本压力将进一步减弱。维持前期盈利预测,预计上市公司09年以后可以保持三年35%以上的复合增长率,目标价格40元,维持“强烈推荐”的评级。

【招商证券】招商银行:调控之中优势更显

招商银行(600036):公司尤为重视企业贷款的风险控制,对房地产开发贷款一向非常谨慎,零售业务和中间业务上表现出众,这使公司在整体环境不明朗时具有更高的安全性。我们调低了全年手续费佣金收入增速预期,同时调低了08和09年资产扩张速度,调高了净利差的预测,略调整08-09年每股收益预计为1.58/1.99元,原为1.58/2.01元。目前08年动态PEPB分别为18.6倍和5.0倍,维持强烈推荐评级。

【兴业证券】浙江龙盛:内增外扩进展顺利

浙江龙盛(600352):维持公司08、09年EPS分别为.75、0.93元的预测。考虑到浙江龙盛在染料领域的核心竞争优势以及在产业整合领域的进展,公司的长期投资价值明显。维持“推荐”的投资评级。

【中投证券】冀东水泥:真实经营情况比报表反映出来的好

冀东水泥(000401):根据公司的运营情况,我们调整公司08-10年的EPS(考虑定向增发2亿股的摊薄因素)为0.53、0.85和1.18元,考虑到公司所处区域处于水泥需求的高速增长期,给予公司08年动态30倍市盈率,6-12个月目标价为15.9元。

【国金证券】中联重科:规模效益明显利润大幅增长

中联重科(000157):根据公司现有经营状况和对市场的判断,调高了今后的收入和利润预测,预计08-10年主营收入分别为12,659、16,350和19,518百万元,实现净利润分别为1,791、2,398和2,920百万元,对应EPS分别为2.36、3.15和3.84元。看好公司的发展趋势,维持买入建议。

【光大证券 】东百集团:极具投资价值的区域百货龙头

东百集团(600693):公司08-10年的EPS分别为0.43元、0.67元和0.85元,增速达到92%、55%和26%。09年30倍PE对应股价为20.1元,绝对估值法给出的股价合理区间在17.3元-22.0元之间,仍有55%以上的涨幅。给予买入评级。

【中信建投】中兴通讯:技术融合提升盈利前景

中兴通讯(000063):全球电信业技术和网络融合、客户整合的趋势及公司在各区域国际市场销售规模的放大将推动盈利能力趋于改善。公司08-10三年净利润复合增长率41%,可给予0.8倍PEG,对应08年35倍PE和65元目标价,较目前股价有22%上升空间,维持“增持”评级。 (本文来源:网易财经 ) 许耿荣

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