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即使考虑Ke上升因素目前估值依然安全，维持银行业推荐评级。无风险利率和风险溢价上升导致合理估值区间下移约20%，可以给予平均约20倍的PE估值定位。即使考虑该因素，目前银行股估值依然安全。不考虑城商行，银行股08年和09年平均动态PE只有15.0倍和11.2倍，PB只有3.1和2.4倍。仍维持银行业“推荐”评级，重点推荐招行、兴业、浦发，看好民生银行的长期发展前景。
在实际操作中建议者可密切关注券商股。
一是中小市值券商股。虽然中信证券无疑是券商的龙头，但从近期走势来看，国金证券、长江证券、太平洋等券商股量能充沛，走势明显强于中信证券，这说明了市场热钱更愿意关注起股价活跃的中小市值券商股，故此类券商股或将在近期的弹升行情中有不俗的表现，建议投资者可低吸持有。
二是对券商概念股，也可予以跟踪，因为在前期的大跌过程中，券商概念股也是领跌品种，不少个股跌幅惨烈，所以，一旦券商股大幅反弹，将重新燃起热钱们对券商概念股的短暂追捧激情，所以，亚泰集团、桂东电力、两面针、雅戈尔、锦龙股份等品种可低吸持有。
我们的首选股票。我们维持对房地产行业的同步大市评级。个股方面，我们青睐以万科和金地集团为代表的具有较高周转率、专注大众住宅市场的领先开发企业，同时也看好具备明确预期、业绩锁定性好的华发股份和保利地产。目前应该注意规避偿债能力不足、现金流可能出现问题的上市公司。
从我们对沈阳地铁一号线的考察情况来看，中国中铁、中国铁建为沈阳地铁的主要基建承包商。我们了解到，除了沈阳市市政公司、上海基础工程公司、天津城建、中国建筑总公司在沈阳地铁建设中获得少量的合同外，几乎全部为中国中铁、中国铁建获得。
我们认为，随着沈阳及东北地区的地铁等城轨规划的不断推进和实施，在沈阳地铁一号线的成功典范作用下，中国中铁、中国铁建将会持续保持在沈阳乃至东北地区地铁等城轨施工领域的优势地位。
(本文来源：网易财经 )
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