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中孚实业(行情 股吧)近期扩张频频，先后完成对银湖铝业、中孚电力的增资，收购欧凯实业、林丰铝电股权，出资设立中孚热力和中鑫实业，铝电纵向横向发展都有长足发展，为未来行业整合确立了相当的竞争优势。
中孚实业旗下70KA、75KA和80KA三个系列电解槽属于被淘汰的小型预焙槽，在淘汰落后产能大背景下，我们预计先期可能将林丰75KA和80KA两个系列进行生产能力置换，未来该两系列置换后合并产能将提升至至少8万吨左右。
中孚实业电力供应充足，关联企业合计的发电机组规模达1080MW，现有电解铝能够实现用电完全自给，无须外购网电，若按自备电厂机组年发电7000小时计算，能够满足52万吨电解铝生产的需求。在建机组投产后能够满足更大规模的电解铝生产。
河南省内铝行业的整合也如火如荼，中孚实业有望扮演重要的角色。
预计08-10年中孚实业铝及铝加工品产能将分别达到42、50和58万吨，实现净利润793.57百万元，1139.34百万元和1463.86百万元，实现EPS1.21元、1.73元和2.23元。维持“增持”评级。
(本文来源：西南证券 )
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