独家整理:券商研究所推荐八大牛股(04-15)

2008-04-15 15:12:52 来源: 网易财经     黑马推荐
  •   网易财经跟踪国内主流券商近日发布的公司研究报告,整合了八只券商推荐的、具有一定安全边际的个股,分别是:招商银行、西飞国际、华神集团、栖霞建设、浦东金桥、中化国际、博瑞传播、云南白药。文中整合个股仅供参考,不构成任何操作建议。

【海通证券】招商银行:业绩持续高增长资产收益率创记录

招商银行(600036):小幅调高对招商银行的2008年的盈利预测。2008-2009年EPS分别调整为1.68和2.02,利润增长预测分别为62%和20%。我们认为在2008年,招商银行业绩超预期的可能依然较大,但2009年宏观经济环境不确定性将明显增加,加上已经处于高位的资产盈利指标,其利润增速不可能再保持2006-2008年的增速。由于宏观经济的不确定性,我们不提高招商银行40元的目标价,评级仍为“买入”。

【江南证券】西飞国际:资产注入效应开始显现

西飞国际(000768):2008年4月11日,公司发布公告称,公司预计2008年第一季度实现净利润比2007年同增长100~150%。公司2008年第一季度业绩基本符合预期,维持公司业绩预测,2009年、2010年公司每股收益0.644元及0.819元,维持公司买入评级。

【平安证券】华神集团:股权激励计划公告点评

华神集团(000790):公布股权激励计划,华神集团主要股东提供股票来源,向激励对象授予998.24万股限制性股票,本计划禁售期1年,解锁期3年,行权价为12.88元,业绩考核条件为2008年较07年增长不低于800%,2009年较07年增长不低于1600%,2010年较07年增长不低于3200%。该股权激励计划表明了管理层对公司未来的发展的信心,继续维持“强烈推荐”的投资评级。

【兴业证券】栖霞建设:如果成功增发则未来发展有望加速

栖霞建设(600533):预测08-09年EPS分别为1.22、1.90元,NAV为17.05元,具有较好的安全边际,考虑到增发的不确定性,建议给予公司08年20-25倍的估值,目标价27.45元。给予“推荐”评级。

【申银万国】浦东金桥:业绩符合预期维持增持评级

浦东金桥(600639):由于无风险利率的提高,我们调整贴现率至8%,得到公司的重估价值为18.6-23.3元。我们认为,随着公司物业的增加,公司NAV仍然具备提升的空间,考虑到公司的长期投资价值和目前股价的相对安全,我们给予“增持”评级。

【银河证券】中化国际:细分市场领先战略的成效逐步显现

中化国际(600500):预计2008-2010年公司每股收益分别0.52元、0.62元和0.75元。如果在农化和化工分销业务上取得突破,公司细分市场领先的战略将会得到完整的体现。我们维持对其“谨慎推荐”的投资评级,目标价位为16元。

【安信证券】博瑞传播:业绩符合预期主业战略定位再延伸

博瑞传播(600880):根据年报有关情况,我们微调公司2008~2010年每股盈利预测分别至0.95元、1.15元和1.30元,我们维持对公司“买入-A”的投资评级,但鉴于国内资本市场整体估值中枢的下移,下调公司12个月目标价至39元。

【广发证券】云南白药:仍为蓄势年09年产能瓶颈有望突破

云南白药(000538):预计2008~2010年公司实现每股收益0.81元、1.02元和1.46元。2008年仍为公司的蓄势年,且目前股价基本反映了公司的内在价值,我们将短期投资评级调至“持有”,维持“买入”的长期投资评级。 (本文来源:网易财经 ) 许耿荣

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