罗杰斯:我会卖出所有美元,买入中国股票

2008-04-14 06:10:20 来源: 理财周报(北京)
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美国次按危机的解决至少需5-8年 我会卖出所有美元,买入中国股票

吉姆·罗杰斯 国际著名投资家、量子基金创始人

4月7日,国际著名投资家吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)在香港发布“罗杰斯国际商品第二代指数”,并接受中外媒体的采访。他一如既往地憧憬国际大宗商品的牛市,唱多中国A股和港股市场。与以往不同的是,他对美元以及美元资产已经产生了恐慌情绪。

买中国股票放一二十年会赚很多钱

在二三星期前,中国内地的股市进行了调整,我也买进了一些中国股票。买亚洲股市的股票比较便宜,比如中国内地、中国香港与新加坡的股票。

中国内地股市与香港股市关联性很大,有没有见底还不知道,但只有市场中看到恐慌,疯狂地甩卖股票才算见底。而这些消息都频繁见诸报端与电视,市场都对股市进行打压,但我没看到恐慌,可能也看不到恐慌。

中国股市在调整,是因为政府在控制市场过热。中国股票以前有些价值被高估了,调整对股市很有利。我最近开始买中国股票,若中国股市有大回落,我将在中国买进更多股票。低位买进,高位卖出,这才是投资。

中国经济发展良好,现在买了中国股票,放十年二十年,肯定会赚很多钱。我女儿四岁多,现在能讲流利的汉语,我要为我的女儿多买些中国股票。到那时候,现在买了中国股票的人,就非常富有。2008年卖中国股票,就像1908年卖美国股票一样:1908年美国股价大幅下跌,股市处于崩溃状态,在当时没有卖美股,而是买进的人,后来都是富翁。

如今美国股市让人相当悲观,美股很快会有些反弹,但接下来将下行——持续下行。其实,美国股市下跌20%-30%也没什么,只表明是熊市。但问题是美国政府官员们不知道问题出在了哪里,没有办法解决目前美国存在的问题。

我投资中国水处理、农业、旅游股,不投房地产

中国政府在打击房地产投资,我不会在中国投资房地产。在这方面,美国政府应该向中国政府学习。除此之外,中国有大量值得投资的领域。

比如,中国的水处理就是个极好的投资领域。水处理在未来二三十年有很好的发展,也会出现更多的水处理公司。在中国投资农业,也是不错的选择。现在中国政府下力气重建农业,这将是农业发展的大好时机。

另外,发电行业也是中国未来极具投资潜力的行业,出于经济的发展,未来将建多发电厂。还有就是,中国人有300多年未外出旅游,现在是该旅游的时候了,中国的旅游业将有巨大发展。

特别需要指出的是,无论中国以外的其它国家经济出现怎样的问题,都将不会影响中国这些行业的发展。而且,即便是中国经济出现波动,也不会影响这些行业的发展。

美国次按危机的解决至少需5-8年

奉劝投资者,千万不要在美国买房,因为美国房地产目前处于美国历史上最差的时期。

之前,美国没有钱的人都可以买房,没钱的人都买了三四套房,银行都以为赚了很多钱,结果出漏子了,房地产商和银行一起制造了巨大的泡沫。现在,泡沫破了,进入泡沫清理期。美国次按危机的解决需要很长时间,很难在1-2年内缓解,至少要5-8年。

房地产价格还将下跌到怎样的幅度,我们都还不清楚。不过佛罗里达州、加州等地区的房地产价格下降很严重。这些是受次贷危机影响最严重的地区,回落到极低水平。美国的房地产次贷危机将扩散到信用卡、汽车与学生贷款。

美国的房地产价格会有升有降,比如在爱荷华州拥有一套房子,可以有很好的升值空间,在湖边就更好了,将卖到很高的价钱。农村的房价将上涨,因为商品在以后将会发展比较好。在未来十多年里,农民将会很富有,要赚很多钱,纽约的金融市场会很惨,房价将巨幅下降,华尔街就更悲惨了。

美元将加速贬值,美国面临更高通胀

美国、英国都没有说实话,没有把它们国家通货膨胀的真实情况告诉给世人。通胀将会更加糟糕,不知道华盛顿将采取什么行动。如果美国央行的措施不得力,将使得美元更加贬值,美国处于更高通胀,美国经济的衰退将更加严重。

美国央行1920年代纵容通胀,印了许多钞票,接下来美国经济衰退,十年内通胀最高。最后新央行领导人把短期利率调到21%的历史最高水平,打击通胀,才使得情况得以改善。

现在,美国又出现了当年的情况。若采取印钞票的措施,那么美国将出现二战以来最糟的衰退和最高的通胀水平。

但现在和当时不一样,当时很多国家欠美国钱,现在通胀会更高,利率会比21%更高。美联储将对市场失去控制,市场将控制整个局面,利率将继续上升。

美国政府采取的许多措施不是为了控制华尔街,但美联储认为如果华尔街第五大投行倒闭,将会影响到整个金融系统的稳定。美联储不懂市场,不懂经济,不懂货币,只是很悲情,不理性。

上个世纪日本出现金融危机时,其四大投行在1966年都破产了,日本也一样存在,在危机后的二三十年取得巨大成功。

我将卖掉所有美元,两年内不再持有

我每天都在思考,明天美元汇率是不是会下降?我对美元很悲观,很多人都对美元非常悲观。美元将不再被认为是世界交易货币,我将卖掉所有美元,一两年内不再持有美元。

那谁又将取代美元成为世界交易货币?我想到了欧元,但欧元也不能立即进场取代,这将慢慢进行。我认为唯一可以真正取代美元成为世界交易货币的是人民币,因为人民币贸易盈余很大。

2008年,人民币还不能自由兑换,但至2018年会发生什么呢?我相信人民币将是最有机会的货币。但要是很紧急地取代美元成为世界交易货币的,就只能是欧元了。

人民币自由兑换之后,港币将消失。香港700万人,要在全球进行活动时兑换其它货币,成本太大。我和香港特区政府没有过对话,不知道美元会不会与港币挂钩,但我认为港元应该自由浮动,不需要与其他挂钩。

与美元、港元相比,人民币应该是最主要的可投资货币之一,我将买进更多的人民币。到今年年底之前,不知道中国还会采取怎样的措施,但应该可以看到人民币有更大幅度的升值。

(理财周报记者 施维/整理)

何涛 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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