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中兴通讯(
行情 股吧)股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“发行人”）发行400,000万元（40,000,000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易
可转债(
行情论坛)”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年1月30日结束。
发行人和保荐人（主承销商）
国泰君安(
行情 股吧)证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
中兴通讯分离交易可转债本次发行400,000万元，发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的中兴通讯分离交易可转债的票面利率为0.8％。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次中兴通讯分离交易可转债除去原无限售条件A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次中兴通讯分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1.88975433％、1.88975083％。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市君合律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原无限售条件A股股东优先认购情况
发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“080063”：进行优先配售的有效申购数量为95,917.95万元（9,591,795张）。
2、网上发行申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“070063”进行申购的有效申购户数为8,469户，有效申购数量为2,016,315万元（201,631,500张）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到103单《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除2单申购定金未到账外，其余101单申购均为有效申购，申购总金额为14,074,800万元（1,407,480,000张），冻结资金总额2,814,960万元。本次发行票面利率0.8％对应的有效申购总量为14,074,800万元（1,407,480,000张）。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件A股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“080063”认购部分：优先配售95,917.95万元（9,591,795张），占本次发行总量的23.98％。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,016,315万元（201,631,500张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中兴通讯分离交易可转债为38,103.4万元（3,810,340张），占本次发行总量的9.53％，中签率为1.88975433％。
保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年2月4日组织摇号抽签仪式，配号总数为381,034个。摇号结果将在2008年2月5日的《中国证券报》、《
上海证券(
行情 股吧)报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张（即1000元）中兴通讯分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.8％对应的网下有效申购数量为14,074,800万元（1,407,480,000张），最终网下向机构投资者配售的中兴通讯分离交易可转债总计为265,978.65万元（26,597,865张，含配售取整后产生的零债），占本次发行总量的66.49％，配售比例为1.88975083％。实际配售按10张取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
注：网下机构投资者实际配售数量按10张（1000元）取整，配售取整后产生的395张零债由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的中兴通讯分离交易可转债（含债券及权证）的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在深圳证券交易所指定网站http：／／www。cninfo。com。cn查阅募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：中兴通讯股份有限公司
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
联 系 人：冯健雄、李柳红
联系电话：0755－26770282
传 真：0755－26770286
2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市银城中路168号29层
联 系 人：吴国梅、顾缨、丁颖华
联系电话：021－38676888
传 真：021－68876330
发行人：中兴通讯股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2008年2月4日
(本文来源：
证券时报 )
