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●鲁阳股份(行情论坛)贵州和新疆子公司已经各有2 条3500吨/年陶瓷纤维生产线投入生产，两基地同时各有另外2 条同等规模的生产线在建中，10 月份将全部正式投产。预计两子公司2007 年将贡献产量约1 万吨，08 年则将基本达到3 万吨的设计产能。
●由于下游需求旺盛，在募集资金项目基本全部建成后，公司计划于2008 年新增1 万吨陶瓷纤维背衬板产能，同时配套该项目需要的陶瓷纤维原棉。纤维毯、机制板、模块组件等制品均以陶瓷纤维原棉为原料，因此陶瓷纤维原棉产能基本代表鲁阳股份全部产品生产能力。公司2006 年纤维原棉产量约6 万吨，预计2007 年将达到8 万吨，增长35%；2008 年将超过10万吨，增长约30%。
●除鲁阳股份所在的陶瓷纤维子行业外，耐火材料行业市场巨大。凭借自身技术、资金和品牌优势及与下游冶金、石化、化工企业的多年协作关系，公司未来可以进入更广阔的市场领域。其中400 万块轻质莫来石砖项目将于10 月份正式投产，预计全部达产后年销售收入近亿元。
●根据最新调研信息，分别调高鲁阳股份未来三年净利润预测值约23%，鲁阳股份2007-2009年每股收益预测值分别相应调高至0.99 元、1.25 元和1.56 元。预计公司未来三年销售收入增长率将达到33%，受规模效益影响，净利润增长速度将达到39%。
●鲁阳股份2007-2009 年动态市盈率分别为48倍、38 倍和31 倍，与中小企业(行情论坛)板和新材料行业上市公司相比处于较低水平。鲁阳股份未来增长速度可能继续超过市场预期，本次提高评级至“增持”，可作为节能概念策略性配置。
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