6月25日据路透社报道 直接了解内幕的消息人士透露,投资者包括香港富豪李嘉诚的复星国际(Fosun International),准备在香港进行股票上市筹集资金最高可达108.5亿港元(13.9亿美元)。
这家总部位于上海的公司业务范围跨越了从钢铁到金融服务等诸多领域。该消息认识要求不透露身份,因为信息还未公开。他称公司将在香港以每股6.48-8.68港元发行12.5亿股。公司合作创始人郭广昌,还投资了上海复地及复星医药等公司,以15亿美元身家成为中国第9大富翁。郭广昌通常是通过贷款或其他融资方式进行收购,非常类似于上周刚在美上市的私募基金黑石集团。
香港富昌证券的总经理蔺常念认为,复星国际是中国的黑石,他们在数家成功的上市公司里有大的投资,市场人士认为其可以点石成金。复星的IPO承销商为中国国际金融公司、摩根士丹利和瑞银集团,如果按照定价范围的最高点发行股票,公司将成为香港今年第三大IPO。消息人士称,包括李嘉诚和李兆基在内的11家投资方将分瓜2.2亿美元的股票,其他投资方还有新加坡政府投资公司、香港首域投资、中国人寿和太平洋保险。
此次IPO发行的股票占公司总股本的20%,市盈率在13-17倍。消息人士没有透露李嘉诚和李兆基名下的哪家公司将投资。对此复星国际在上海的女发言人,及瑞银在香港的发言人Chris Cockerill都拒绝发表评论。摩根士丹利在香港的女发言人也未能立即联系上。(Tony)