独家整理:券商研究所推荐四大板块（05-09)

光大证券:电力行业 电改意见出台 上市预期增强

发改委发出《关于降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停工作的通知》，将加快淘汰小机组进程，有利于缓解大机组利用小时下降的趋势。总体来看，在电力央企整体上市或资产注入中，值得长期关注的公司是国电电力(行情论坛)(600795)、国投电力(行情论坛)(600886)、长江电力(行情论坛)(600900)、华电国际(行情论坛)(600027)。

东方证券:钢铁行业 出口许可证制度短期影响有限

我们依然看好处于优势地位钢铁公司股价在未来6个月中的表现，基于2007年盈利预测和15倍动态P/E，目前股价下维持对宝钢股份(行情论坛)、 鞍钢股份(行情论坛)、武钢股份的“增持”评级，对钢铁行业维持“中性”评级。

安信证券:电解铝 宏观调控行业面临战略投资机会

A股上市的电解铝企业均为国内行业龙头，未来几年普遍有可观的产能扩张及资产注入，企业的盈利表现不仅会高于行业平均水平，而且可望超出市场的预期。目前A股电解铝上市公司的估值仍普遍较低。我们给予国内电解铝行业“优于大盘-B”的投资评级。

光大证券:房地产 投资房价双反弹 调整产业政策

在继续看好蓝筹地产板块的同时，我们同样关注可能成为股价催化剂的超预期因素。其中，房价和业绩是两个核心因素。可以预计，保利地产(行情论坛)(600048)、招商地产(行情论坛)(000024)、阳光股份(行情论坛)(000608)、亿城股份(行情论坛)(000616)的业绩还会不断超出预期。长期而言，我们更加看好长三角地区。

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