主持人：谈到国内啤酒市场的竞争格局可能就想到去年的一个事情，在去年时雪花啤酒在重庆曾经遭遇到当地有关部门的扣押货品，并且指责我们存在商业贿赂的行为，当时雪花也提出了自己的看法，说实际是当地存在一些地方保护的倾向，多年以前中国的啤酒市场就存在地方割据的状态，您觉得现在这种状态有所改观吗？这种事情发生得多吗？公司如何解决这些问题？
侯孝海：从公司的角度来讲，我们不太认为中国现在还存在很多的地方保护，实际上一些地区的地方保护是越来越少了。第二，实际有些地方所谓的地方保护也不是政府行为，不是政府支持也不是政府所倡导的，政府也一直在反对地方保护。第三，即使出现一些局部的、小区域的地方保护，也是和个人行为有关系，可能通过一些其他的方式变成地方保护，个人因素占的多一些。包括重庆，我们也不认为重庆市政府存在这方面的地方保护，可能是某些个人行为和政府行为发生了连接。
主持人：对于整个国内市场的健康度来说，您是怎样评价的？
侯孝海：应该说现在的啤酒市场是相对比较开放的市场，我们国家是比较开放的市场，整个的大环境还是非常好的。因为中国啤酒每年的增长速度都超过5%，特别近两年的增长速度非常快，06年增长速度超过了4%，是全球啤酒销售量最大的国家，也是成长幅度最大的国家，也就证明了整个中国啤酒行业还是非常健康的。
主持人：提到市场的快速成长，就不得不提到体育的问题，随着奥运会的临近，体育的营销，包括啤酒面临的机遇也是非常大的。我们的竞争对手，像青岛、燕京都成了奥运的赞助商，雪花怎么办呢？
侯孝海：雪花自己认为，青岛和燕京都是非常不错的品牌，他们参与了奥运赞助，应该说是他们基于自己的市场和品牌管理发展阶段作出的选择，同时雪花认为，他们做了奥运赞助商，雪花就有了另一种机会，过去一直主张的，雪花的营销机会一直基于创新和差异，他们正好给了我们创新的机会。所以从06年开始我们提出了非奥运营销的主张，雪花的目标更多地是关注消费者、支持消费者，同时间接地支持奥运会，不会通过用直接赞助奥运会的形式，也不会侵犯奥运会任何权益的情况下来支持我们的消费者一起参与到奥运盛会中来，以体现奥运会全民参与的价值。
主持人：能不能谈些具体计划，比如我知道很多公司为了迎接奥运会专门有一些奥运项目组，在这方面我们是不是有专门针对体育方面的营销团队在做这些事情？
侯孝海：我们还没有专门的营销团队，我们的营销团队主要还是来自于目前的营销团队，没有专门为奥运会做队伍建设。
主持人：接下来在最近两年我们有什么目标吗？给自己设定的，包括在市场层面、品牌层面的。
侯孝海：我们的目标归结到一点就是我们要继续做大，华润雪花啤酒公司的规模和雪花啤酒的销量继续做大，现在我们整个华润雪花啤酒公司530万吨只占有中国啤酒市场15%的份额，虽然与竞争对手有了几十万吨的差距，但这个差距也是比较小的，整个份额在中国的啤酒市场当中也是比较小的，所以我们的目标是希望能做得更大一些、更多一些。
主持人：我听说在华润雪花的内部，曾经把自己在全国市场的占领分为红区和白区，这是一个很有意思的划分，想听听侯总怎么解释这个划分呢？
侯孝海：红区和白区是华润雪花独特的区域划分方法，红区指的是我们已经有生产厂的省或地区；白区是指我们还没有生产基地、生产厂的省或地区，之所以做这种划分是因为啤酒这个产品有拼箱周转、成本运输，运输距离不会很远，必须有生产基地，这样才能保证啤酒快速运输、成本节约以及大面积的进入，同时还要保证啤酒质量更新鲜、质量更好。这样一来，有厂和没有厂是完全不同的市场操作方法、完全不同的经营思路，之所以划分红区和白区主要是要区别不同的区域，能够有针对性的策略来完成我们的战略目标，有不同的战略设想，对红区和白区的划分是这个意思。
主持人：现在所谓的“红区”有多少个省份？
侯孝海：现在大约有15个省和自治区已经变成了我们的红区，其他还有众多省份没有进入，即使在已经进入的省份里，有些地区的生产布局还是比较薄弱的，比如只有一家工厂，生产能力也不是很大。
主持人：从市场的反应来看，红区和白区是从市场反馈得出的结果吗？在没有设厂的地区，市场反应和其他地方是不是不太一样？
侯孝海：主要是从内部管理上，这样管理会更有针对性，比如我们的品牌策略、产品进入策略、营销方法、经营目标都会有区别。比如在很多白区，不能运输那么远，可能我们就销售一些中高档的啤酒，这样整个经营目标就会不一样。实际上这两年华润啤酒在红区和白区的发展都非常迅速，所以我们在全国的发展当中，过去是沿江、沿海、中心城市的布局，现在已经走向了全国布局的发展阶段。
主持人：我们来看一个网友的问题，刚好提到了近两年的目标，这个网友也提到了红区白区，接下来想把红区继续扩大呢？还是在原有的红区内精耕细作？还有一个问题是，接下来的扩张和成长的途径是继续采取并购的行为还是倾向于新建生产厂？
侯孝海：华润啤酒在今后的策略当中，红区内不断发展和进一步整合，增加生产能力，以及和白区新进入同时并举。因为我们的经营路线已经从沿江沿海两条线已经跳到了全国，这两条并举，排名不分先后。扩张发展的手段我们将会采用新建、并购、扩建，这三条道路也是并举的，至于每个区域用什么样的手段扩张，是根据当地市场的情况和当地的谈判情况来决定成本情况、投资是否合算综合评估。
主持人：一说到这个网友的问题我也想到另外一个问题，目前的国内市场仍然属于不断向大品牌集中的过程中，目前是不是在并购的策略选择上可能比前期更加困难，包括成本和可并购的选择机会上。
侯孝海：对，从并购的方法来看，过去中国啤酒企业的发展更多是通过并购的方式，因为并购当时成本比较低，现在随着外资公司的进入，中国也出现了几起非常大的、价格非常高的并购案，整体带动了中国啤酒行业的并购成本。目前收购一个企业的成本已经很高了，很多地方的收购实际比新建厂还要贵，所以它使得我们的扩张方法不只通过并购一条路了，这是第一。
侯孝海：第二，收购的资源，因为过去中国啤酒行业不断在收购和整合过程当中，收购的资源和目标也在不断地减少，可收购的大的啤酒企业在减少，小的企业也在减少，对象在减少。
侯孝海：第三，目标中被并购的对象现在的思想也和以前不一样了，因为现在并购比较热，觉得只要能够坚持，总会有人来并购我，所以也会带来成本和并购难度的增加。
主持人：其实原来的二线品牌自身也在发展壮大，如果想吞并的话，成本是越来越高了。
主持人：我们还看到了另外一个问题，雪花是不是有其他非含酒精饮料（软饮料）的研发和生产计划？
侯孝海：现在来看我们还没有这方面的计划，华润雪花啤酒公司还是专业做啤酒的公司。
主持人：希望在这个领域精耕细作。好的，由于时间的关系今天只能聊到这里了，借用华润雪花的一句广告词，华润雪花，畅饮成长。希望华润啤酒能够在接下来的过程中畅饮中国啤酒市场成长的快乐和带来的成绩，我们也希望一起来关注华润雪花的成长，畅饮他们的成长，感谢大家的关注，谢谢。
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